Neil axe sa pratique sur les fusions et acquisitions transnationales, le financement d’entreprises et les coentreprises. Il conseille également des organisations quant à l’expansion de leurs activités au Canada et à leurs conventions de mandat et de distribution locales et internationales.
Il est aussi régulièrement appelé à conseiller des sociétés de capital-investissement et autres acheteurs stratégiques appartenant à divers secteurs relativement à des acquisitions de sociétés plateformes et des acquisitions complémentaires au Canada et à l’étranger.
Expérience
- A représenté Amsino International Inc. dans le cadre de l'acquisition de MedXL Inc. et Liebel-Flarsheim Canada Inc., fabricants Canadiens de matériaux médical, dans le cadre des procédures de restructuration en vertu de la LACC de MedXL Inc. et al.
- A agi pour Achieve Partners, une société de capital-investissement basée à New York, dans le cadre de son investissement dans Ascend Partners, une société basée à Toronto et à Philadelphie, fournisseuse de technologie de gestion des performances de l'entreprise (EPM)
- A conseillé Wattco Inc., fabricant de radiateurs industriels, ainsi que ses actionnaires, dans sa vente à une entreprise affiliée à la société d’ingénierie britannique Smiths Group plc.
- A conseillé Davie relativement à l’achat du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard Oy, une transaction historique dans le domaine de la construction de vaisseaux arctiques, notamment pour la négociation de fonds propres et un financement par emprunt du gouvernement du Québec d’une somme de 110 M$ (77 M€).
- A conseillé les actionnaires de Gibbys dans le cadre de la vente du restaurant emblématique de Montréal au groupe de restauration Grandio.
- A conseillé Kongsberg Inc., société affiliée de Kongsberg Automotive ASA (OSE:KOA.OL) au Canada, dans le cadre du détachement et de la vente de ses activités de sports motorisés à une société affiliée de BRP Inc.
- A conseillé Utopia Global, Inc., joueur majeur du secteur des solutions liées aux données, lors de sa vente à Prometheus Group, chef de file mondial en développement de logiciels axés sur les activités de gestion d'actifs et l'optimisation connexe appartenant à Genstar.
- A conseillé East West Manufacturing, société d’Atlanta, dans le cadre de son acquisition de Varitron Group.
- A conseillé Playtika Holding Corp, une société de jeux en ligne et une plateforme de monétisation de premier plan, dans le cadre d'une introduction en bourse de 1,9 milliard de dollars américains.
- A conseillé les fondateurs et les actionnaires de Bad Monkey Popcorn dans le cadre de sa vente à un groupe d’investisseurs dirigé par Champlain Capital Corporation.
- A conseillé Triple M Metal dans le cadre de sa coentreprise avec ArcelorMittal Long Products Canada pour la création de Integrated Metal Recycling Inc.
- A conseillé la société de capital-investissement MACH Capital dans le cadre de son acquisition du détaillant d'équipements de plein air La Cordée Plein Air suite à l'approbation de la Cour supérieure du Québec.
- A conseillé VetStrategy dans le cadre de l’acquisition par Berkshire Partners d’une part majoritaire de VetStrategy auprès d’Imperial Capital, une transaction d’une valeur de plus d’un milliard de dollars américains.
- A conseillé Revision Military Inc. et ses sociétés affiliées dans le cadre du détachement et de la vente de ses activités mondiales dans le domaine de la lunetterie.
- A conseillé PMC Capital Group, société de capital-investissement de Los Angeles, dans le cadre de l’acquisition de StyroChem Canada, important fabricant de polystyrène expansible utilisé dans les secteurs de la restauration et de la construction, dans la fabrication d’emballages et de pièces moulées et pour diverses applications spécialisées.
- A agi en qualité d’avocat-conseil pour Hilco Global, un groupe de services financiers indépendant ayant son siège en Illinois, relativement à l’acquisition, par la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une participation de 27 % dans la société.
- A conseillé Textiles Amalgamated Inc. et ses actionnaires, dont Capital régional et coopératif Desjardins, dans le cadre de la vente de la société à Town & Country Holdings, société de portefeuille de H.I.G. Capital.
- A conseillé Fanatics Inc. sur des questions canadiennes concernant son acquisition des activités du groupe de produits de sports sous licence de VF Corporation, dont la marque Majestic.
- A conseillé QuintilesIMS dans le cadre de son acquisition, auprès du gestionnaire de fonds de capital-investissement Imperial Capital Group, de STI Technologies Limited, fournisseur de technologies et de services pharmaceutiques externalisés
- A conseillé HollyFrontier Corporation lors de son acquisition, contre 1,125 G$ CA, du groupe Lubrifiants Petro-Canada auprès de Suncor Energy Inc.
- A conseillé Caesars Interactive Entertainment lors de la vente, pour 4,4 G$ US, de ses activités liées aux jeux sociaux et mobiles Playtika à Alpha Frontier Limited.
- A représenté Amsino International Inc. dans le cadre de l'acquisition de MedXL Inc. et Liebel-Flarsheim Canada Inc., fabricants Canadiens de matériaux médical, dans le cadre des procédures de restructuration en vertu de la LACC de MedXL Inc. et al.
- A agi pour Achieve Partners, une société de capital-investissement basée à New York, dans le cadre de son investissement dans Ascend Partners, une société basée à Toronto et à Philadelphie, fournisseuse de technologie de gestion des performances de l'entreprise (EPM)
- A conseillé Wattco Inc., fabricant de radiateurs industriels, ainsi que ses actionnaires, dans sa vente à une entreprise affiliée à la société d’ingénierie britannique Smiths Group plc.
- A conseillé Davie relativement à l’achat du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard Oy, une transaction historique dans le domaine de la construction de vaisseaux arctiques, notamment pour la négociation de fonds propres et un financement par emprunt du gouvernement du Québec d’une somme de 110 M$ (77 M€).
- A conseillé les actionnaires de Gibbys dans le cadre de la vente du restaurant emblématique de Montréal au groupe de restauration Grandio.
- A conseillé Kongsberg Inc., société affiliée de Kongsberg Automotive ASA (OSE:KOA.OL) au Canada, dans le cadre du détachement et de la vente de ses activités de sports motorisés à une société affiliée de BRP Inc.
- A conseillé Utopia Global, Inc., joueur majeur du secteur des solutions liées aux données, lors de sa vente à Prometheus Group, chef de file mondial en développement de logiciels axés sur les activités de gestion d'actifs et l'optimisation connexe appartenant à Genstar.
- A conseillé East West Manufacturing, société d’Atlanta, dans le cadre de son acquisition de Varitron Group.
- A conseillé Playtika Holding Corp, une société de jeux en ligne et une plateforme de monétisation de premier plan, dans le cadre d'une introduction en bourse de 1,9 milliard de dollars américains.
- A conseillé les fondateurs et les actionnaires de Bad Monkey Popcorn dans le cadre de sa vente à un groupe d’investisseurs dirigé par Champlain Capital Corporation.
- A conseillé Triple M Metal dans le cadre de sa coentreprise avec ArcelorMittal Long Products Canada pour la création de Integrated Metal Recycling Inc.
- A conseillé la société de capital-investissement MACH Capital dans le cadre de son acquisition du détaillant d'équipements de plein air La Cordée Plein Air suite à l'approbation de la Cour supérieure du Québec.
- A conseillé VetStrategy dans le cadre de l’acquisition par Berkshire Partners d’une part majoritaire de VetStrategy auprès d’Imperial Capital, une transaction d’une valeur de plus d’un milliard de dollars américains.
- A conseillé Revision Military Inc. et ses sociétés affiliées dans le cadre du détachement et de la vente de ses activités mondiales dans le domaine de la lunetterie.
- A conseillé PMC Capital Group, société de capital-investissement de Los Angeles, dans le cadre de l’acquisition de StyroChem Canada, important fabricant de polystyrène expansible utilisé dans les secteurs de la restauration et de la construction, dans la fabrication d’emballages et de pièces moulées et pour diverses applications spécialisées.
- A agi en qualité d’avocat-conseil pour Hilco Global, un groupe de services financiers indépendant ayant son siège en Illinois, relativement à l’acquisition, par la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une participation de 27 % dans la société.
- A conseillé Textiles Amalgamated Inc. et ses actionnaires, dont Capital régional et coopératif Desjardins, dans le cadre de la vente de la société à Town & Country Holdings, société de portefeuille de H.I.G. Capital.
- A conseillé Fanatics Inc. sur des questions canadiennes concernant son acquisition des activités du groupe de produits de sports sous licence de VF Corporation, dont la marque Majestic.
- A conseillé QuintilesIMS dans le cadre de son acquisition, auprès du gestionnaire de fonds de capital-investissement Imperial Capital Group, de STI Technologies Limited, fournisseur de technologies et de services pharmaceutiques externalisés
- A conseillé HollyFrontier Corporation lors de son acquisition, contre 1,125 G$ CA, du groupe Lubrifiants Petro-Canada auprès de Suncor Energy Inc.
- A conseillé Caesars Interactive Entertainment lors de la vente, pour 4,4 G$ US, de ses activités liées aux jeux sociaux et mobiles Playtika à Alpha Frontier Limited.
